岗位职责：
1、根据高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：
1、大专及以上学历，金融、经济或营销专业优先；有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
2、金融行业2年以上相关从业经验，银行、信托、证券、基金、保险、投资顾问公司相关背景，或从事高端房产（豪宅）、名车、奢侈品、高档会所销售从业背景者；
3、了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位，并具有3年以上从业经验；
5、良好的沟通与理解能力、抗压能力、思考、分析与判断能力；
6、有一定客户资源或销售经验者优先，有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源。